--ＡＯＣ--華上光電

2006/9/6 -

董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:95/09/06
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
華上光電股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳拾億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元。
5.發行價格:依面額十足發行。
6.發行期間:五年。
7.發行利率:票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:購置廠房、機器設備及充實營運資金。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21. 其他應敘明事項:
本次發行相關事項之實際議定，如遇法令變更、主管機關指示或因客觀環境變化而作必要之修正，擬授權董事長全權處理。